A ação do hentai gira em torno de duas garotas alquimistas – Colette e Priscilla, que vivem nas profundezas das montanhas. Priscilla inventou sua própria fórmula alquímica especial na qual o esperma dos homens é usado ativamente. Ela leva uma vida cotidiana muito distante e preguiçosa, compartilhando alguns de seus conhecimentos com sua aluna Colette. No entanto, logo um estranho aparece no limiar e Priscilla é forçada a deixar a montanha em breve, deixando todos os deveres para sua aluna. Embora Colette já possuísse excelentes habilidades de alquimia e fizesse a maioria das tinturas e poções com os olhos fechados, a coleta de sêmen a deixou com algumas dúvidas. Priscilla decide dar aos alunos uma última lição para ajudá-la a vivenciar seu “primeiro encontro”
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